概述：2024年以來，我國外貿(mào)出口形勢較好，1-4月，我國出口機(jī)電產(chǎn)品4.62萬億元，同比增長6.9%，但機(jī)電產(chǎn)品用鋼量增幅更大。其中，緊固件出口168萬噸，同比增長14.8%；機(jī)床出口541萬臺，同比增長6.9%，壓縮機(jī)出口5870萬臺，同比增長13.9%；汽車出口188萬輛，同比增長26%，船舶出口1809艘，同比增長19%。據(jù)測算，2024年一季度我國鋼材間接出口同比增高達(dá)20%以上，預(yù)計(jì)2024年全年我國鋼材間接出口用鋼需求總量約在1.27億噸的水平。

一、2024年以來我國外貿(mào)出口形勢較好

2024年1-5月，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值17.5萬億元，同比增長6.3%。其中，出口9.95萬億元，同比增長6.1%；進(jìn)口7.55萬億元，同比增長6.4%；貿(mào)易順差2.4萬億元，同比擴(kuò)大5.2%。

鋼材間接出口主要涉及機(jī)電產(chǎn)品，包括機(jī)械、金屬制品、船舶、鋼結(jié)構(gòu)、家電、集裝箱、汽車、摩托車、自行車、鐵路車輛等下游產(chǎn)品的出口。就涉及鋼材產(chǎn)品來看，1-4月，我國出口機(jī)電產(chǎn)品4.62萬億元，同比增長6.9%，占出口總值的59%，是外貿(mào)出口的主要貢獻(xiàn)項(xiàng)。其中，汽車出口同比增長23.8%；農(nóng)業(yè)機(jī)械出口同比增長11.8%；通用機(jī)械設(shè)備同比增長15.1%；機(jī)床出口同比增長12.7%；家用電器出口同比增長16.4%；集裝箱出口同比增長62.5%；船舶出口同比增長108.4%。據(jù)測算，2024年一季度，外貿(mào)出口所涉及的鋼材用量同比增長高達(dá)20%以上。

分區(qū)域看，1-5月，我國對東盟出口1.67萬億元，同比增長13.5%；對美國出口1.39萬億元，同比增長3.6%；對歐盟出口1.45萬億元，同比下降0.7%；對韓國出口4238億元，同比下降2%；對日本出口4371億元，同比下降4.6%。我國對東盟出口仍保持最大體量和較快增速。

二、我國外貿(mào)出口高速增長的原因

全球制造業(yè)復(fù)蘇和美國補(bǔ)庫周期的到來推動我國外需增長。2024年以來，美國和全球制造業(yè)PMI均出現(xiàn)筑底反彈，2024年1-3月，全球制造業(yè)綜合指數(shù)分別為50、50.3和50.6，結(jié)束了2022年9月份以來的長期位于50點(diǎn)以下的進(jìn)程，且一季度以來持續(xù)走強(qiáng)。2024年一季度，美國Markit制造業(yè)指數(shù)持續(xù)走強(qiáng)，最高達(dá)到51.9%。2023年下半年以來，美國庫存周期的領(lǐng)先指標(biāo)出現(xiàn)改善，制造業(yè)庫存已見底回升，部分行業(yè)已進(jìn)入補(bǔ)庫階段，庫存周期輪動也促進(jìn)美國制造業(yè)景氣度繼續(xù)上升。

中國對美出口最多的是機(jī)電和紡織制品，約占出口總額的62%，其次為賤金屬及制品、車輛、航空器、船舶和運(yùn)輸設(shè)備等。2024年3月，美國非耐用品庫存分位數(shù)為17.6%，耐用品庫存的分位數(shù)是37.7%，均處于偏低水平，其中機(jī)械庫存分位數(shù)為36%，家具產(chǎn)品的庫存水平更低，為13%。

從中國對美出口主要產(chǎn)品和美國主要下游行業(yè)庫存周期分位數(shù)來看，美國制造業(yè)回暖直接利好中國對美出口占比較高的機(jī)電產(chǎn)品，有效帶動中國鋼材間接出口。

2013年以來，我國與東盟貿(mào)易年均增速8.8%，并于2020年超越美國成為我國第一貿(mào)易伙伴。截止到2023年，東盟連續(xù)4年保持我國第一大貿(mào)易伙伴地位。中國與東盟出口高速增長的原因在于：1、中國與東盟國家地理上相鄰，且在經(jīng)濟(jì)上存在較強(qiáng)的互補(bǔ)性。中國是制造業(yè)大國，而東盟國家則擁有豐富的自然資源，兩者貿(mào)易互補(bǔ)性較強(qiáng)。2、《中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議》建立了世界上最大的發(fā)展中國家自由貿(mào)易區(qū)，該協(xié)議大大降低了貿(mào)易壁壘，為雙方貿(mào)易提供便利條件。3、東盟國家經(jīng)濟(jì)處于快速增長期，貿(mào)易需求量大。近年來，人口紅利效應(yīng)、經(jīng)濟(jì)刺激政策，外部投資效應(yīng)正在促使東盟國家經(jīng)濟(jì)快速增長。

從近年的出口數(shù)據(jù)上看，中國對東盟出口集中在電氣機(jī)械和設(shè)備、金屬制品、紡織等勞動密集型產(chǎn)品，機(jī)電類也是中國對東盟出口金額最高的產(chǎn)品。

三、2024年我國外貿(mào)形勢展望

外需韌性支撐下，預(yù)計(jì)年內(nèi)出口韌性有望延續(xù)偏強(qiáng)，基準(zhǔn)情形下全年出口同比增加4%-5%。

G7部分國家已開啟降息進(jìn)程，美國需求仍有較強(qiáng)韌性。6月5日，加拿大央行宣布降息25個(gè)基點(diǎn)至4.75%，成為七國集團(tuán)(G7)中第一個(gè)啟動寬松周期的央行。6月11日，歐洲央行宣布將歐元區(qū)三大關(guān)鍵利率均下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，這是歐洲央行自2019年以來首次降息，降息決策有助于歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇。美國方面，5月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)27萬人，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的18萬人，和上個(gè)月的17.5萬人，而且工資也同環(huán)比均走高，在本輪長加息的背景下，美國經(jīng)濟(jì)仍呈現(xiàn)較強(qiáng)的韌性，房地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)和零售數(shù)據(jù)也相對較好。

東盟國家經(jīng)濟(jì)快速增長，與我國外貿(mào)保持較高增。2023年，印度尼西亞國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長5.05%；越南經(jīng)濟(jì)增長5.05%；馬來西亞經(jīng)濟(jì)增速為3.7%；泰國經(jīng)濟(jì)增長1.9%；新加坡經(jīng)濟(jì)增長1.1%。根據(jù)IMF預(yù)測，2024年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)為2.7%，東盟經(jīng)濟(jì)增速為4.47%，超過全球平均水平，繼續(xù)保持較高增速，對外貿(mào)易需求旺盛。另外，中國與東盟國家深化經(jīng)貿(mào)合作，也將有利于助推中國與東盟外貿(mào)長期穩(wěn)定增長。

貿(mào)易摩擦和爭端頻發(fā)，預(yù)計(jì)對我國出口有一定影響。5月14日，美國發(fā)布對中國加征301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，宣布在原有對中國301關(guān)稅的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對自中國進(jìn)口的港口起重機(jī)、電動汽車、鋰電池、光伏電池、重要礦產(chǎn)、半導(dǎo)體、鋼鋁制品、個(gè)人防護(hù)裝備等產(chǎn)品加征關(guān)稅。6月12日，歐盟委員會宣布，擬從7月4日起對從中國進(jìn)口的電動汽車征收反補(bǔ)貼稅，稅率為17.4%-38.1%不等。近兩年來，中外貿(mào)易摩擦和爭端也不斷升級，預(yù)計(jì)將對我國出口有一定影響。

四、2024年中國鋼材直接+間接出口有望達(dá)到2.2億噸以上

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年鋼材直接出口9026.4萬噸，2024年1-5月累計(jì)出口鋼材4465.5萬噸，同比增長加828.6萬噸，增幅為24.7%，按照上半年增長勢頭，2024年鋼材直接出口有望超過1億噸。除直接出口外，間接出口也已經(jīng)在我國鋼鐵消費(fèi)結(jié)構(gòu)中扮演著舉足輕重的角色。據(jù)測算，2023年中國鋼材間接出口量為1.16億噸，一季度間接出口用鋼增量約20%，2024年我國間接出口有望達(dá)到1.27億噸，其中增量最大的為汽車、集裝箱行業(yè)，用量最大的依然為機(jī)械和金屬產(chǎn)品行業(yè)。預(yù)計(jì)2024年我國鋼材直接+間接出口有望在2.2億噸以上。

 

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